دوره آموزش مالیات اشخاص حقیقی در کانادا (T1) | آموزش عملی TurboTax و iFirm

دوره آموزش مالیات اشخاص حقیقی در کانادا (T1)

اگر می‌خواهید سیستم مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی در کانادا را بشناسید و با نحوه تهیه و ارسال اظهارنامه مالیاتی آشنا شوید، این دوره برای شما طراحی شده است.

دوره Practical Personal Income Tax یک آموزش کاربردی درباره سیستم مالیاتی کانادا و فرایند تهیه اظهارنامه T1 است که مفاهیم مالیاتی را با بررسی فرم‌های واقعی، روش‌های محاسبه درآمد و کسورات، اعتبارهای مالیاتی و کار با نرم‌افزارهای مالیاتی ترکیب می‌کند.

در این دوره، تنها با تعریف اصطلاحات مالیاتی آشنا نمی‌شوید؛ بلکه مسیر تهیه یک اظهارنامه مالیاتی را از مرحله جمع‌آوری اطلاعات و شناسایی مدارک تا محاسبه مالیات و ارسال الکترونیکی دنبال می‌کنید.

بخش‌هایی از این آموزش به کار با Canada Revenue Agency (CRA)، نرم‌افزار TurboTax برای NETFILE و نرم‌افزار iFirm برای EFILE اختصاص دارد.

دوره آموزش عملی مالیات شخصی کانادا با تدریس هادی شریفزاده، یک دوره ویدیویی فارسی‌زبان برای آشنایی مرحله‌به‌مرحله با فرایند تهیه اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقیقی در کاناداست. در این دوره، از مبانی سازمان درآمد کانادا (CRA) و جمع‌آوری مدارک شروع می‌کنید و با اظهارنامه T1، انواع درآمد، کسورات و اعتبارهای مالیاتی و روش‌های ارسال الکترونیکی اظهارنامه آشنا می‌شوید.

این دوره برای دانشجویان حسابداری، علاقه‌مندان به حوزه تهیه اظهارنامه مالیاتی (Tax Preparation)، نیروهای تازه‌کار دفاتر حسابداری و فارسی‌زبانانی مناسب است که می‌خواهند ساختار مالیات شخصی کانادا را بهتر بشناسند. آموزش به زبان فارسی و با حفظ اصطلاحات مهم انگلیسی و نام فرم‌های رسمی ارائه شده است.

مشخصات دوره

• مدرس دوره: هادی شریفزاده
• زبان آموزش: فارسی
• شیوه ارائه: ویدیوهای از پیش ضبط‌شده
• مبلغ دوره: ۱۸۰ دلار کانادا
• گواهینامه پایان دوره: صادر نمی‌شود
• پشتیبانی آموزشی: شرکت‌کنندگان می‌توانند سؤالات خود را در پایین این صفحه محصول ارسال کنید یا با تیم پشتیبانی مطرح کنید؛ پاسخ‌ها با هماهنگی مدرس ارائه می‌شود.

در این دوره چه چیزهایی یاد می‌گیرید؟

• شناخت سازمان درآمد کانادا (CRA)، انواع اظهارنامه‌ها و مهلت‌های مالیاتی
• بررسی اطلاعات مشتری، مدارک لازم و تکمیل مشخصات اظهارنامه T1
• خواندن و تحلیل فرم‌های درآمدی و سرمایه‌گذاری از جمله T4، T4A، T4E، T5 و T3
• آشنایی با محاسبه درآمد کل، درآمد خالص و کسورات مالیاتی
• بررسی اعتبارهای مالیاتی فردی، درمانی، تحصیلی و خانوادگی
• آشنایی با فرم T2201 و اعتبار مالیاتی معلولیت
• آشنایی با فرم T1135 و الزامات گزارش دارایی‌های خارجی مشمول
• آشنایی عملی با NETFILE در نرم‌افزار TurboTax
• آشنایی عملی با EFILE در نرم‌افزار iFirm و الزامات مربوط به تهیه‌کنندگان حرفه‌ای مالیات

سرفصل‌های دوره

فصل اول: آشنایی با سیستم مالیاتی کانادا و CRA

• معرفی سیستم مالیات بر درآمد کانادا و نقش سازمان درآمد کانادا (CRA)
• تفاوت اظهارنامه شخصی T1 و اظهارنامه شرکتی T2
• آشنایی با اقامت مالیاتی افراد مقیم و غیرمقیم(Resident & Non-Resident)
• مرور مهلت‌های اصلی ارسال اظهارنامه، پرداخت مالیات و جریمه‌های تأخیر
• تفاوت سامانه‌های NETFILE و EFILE
• آشنایی با دسترسی دیجیتال CRA، شناسه نماینده (RepID) و خدمات Represent a Client
• آشنایی با اهمیت دریافت مجوز و رضایت مشتری برای دسترسی به اطلاعات مالیاتی

فصل دوم: پذیرش مشتری و تکمیل اطلاعات اولیه اظهارنامه T1

• مراحل پذیرش مشتری و تشکیل پرونده مالیاتی
• پرسش‌نامه اولیه، شناسایی تغییرات خانوادگی و گردآوری فرم‌های مالیاتی
• بررسی مدارک هویتی و شماره بیمه اجتماعی (SIN)
• آشنایی با برگه ارزیابی مالیاتی (Notice of Assessment)
• استفاده از قابلیت تکمیل خودکار اطلاعات (Auto-fill My Return)
• تکمیل مشخصات صفحه اول T1، وضعیت تأهل، استان محل اقامت و وضعیت اقامت مالیاتی
• کنترل اطلاعات سال قبل و مبالغ قابل انتقال به سال‌های بعد

فصل سوم: محاسبه درآمد کل و بررسی فرم‌های درآمدی

• مفهوم درآمد کل (Total Income) و آشنایی با خط 15000 اظهارنامه T1
• بررسی فرم T4 برای حقوق و مزایای شغلی
• بررسی فرم‌های T4A، T4E، T4A(OAS) و T4A(P) برای سایر درآمدها و مزایای دولتی
• شناخت فرم‌های T5 و T3 برای درآمدهای سرمایه‌گذاری و تراست
• آشنایی با سود سهام، روش تعدیل مبلغ سود (Gross-up) و اعتبار مالیاتی سود سهام
• بررسی سود و زیان سرمایه‌ای (Capital Gains & Losses)
• معرفی Schedule 3 و مفهوم بهای تمام‌شده تعدیل‌شده دارایی (ACB)

فصل چهارم: کسورات مالیاتی و محاسبه درآمد خالص

• تفاوت درآمد کل و درآمد خالص (Net Income)
• آشنایی با حساب پس‌انداز بازنشستگی (RRSP) و حساب پس‌انداز خرید اولین خانه (FHSA)
• معرفی برنامه برداشت از پس‌انداز بازنشستگی برای خرید خانه (Home Buyers’ Plan)
• بررسی هزینه‌های مراقبت از کودک و فرم T778
• شرایط کسر برخی هزینه‌های جابه‌جایی و آشنایی با فرم T1-M
• کسورات مرتبط با حق عضویت اتحادیه‌ها و انجمن‌های حرفه‌ای(Union Dues)
• آشنایی با مدارک لازم و محدودیت‌های قانونی استفاده از کسورات

فصل پنجم: اعتبارهای مالیاتی فدرال

• تفاوت اعتبارهای مالیاتی قابل‌استرداد و غیرقابل‌استرداد
• بررسی اعتبار پایه شخصی (Basic Personal Amount)
• اعتبارهای مربوط به همسر و افراد واجد شرایط تحت تکفل
• اعتبار مالیاتی مرتبط با سن و معرفی اعتبار مالیاتی معلولیت
• بررسی هزینه‌های درمانی واجد شرایط
• اعتبار شهریه تحصیلی و آشنایی با فرم T2202 و Schedule 11
• اعتبار کمک‌های خیریه و آشنایی با Schedule 9
• شناخت امکان انتقال برخی اعتبارها به اعضای خانواده یا سال‌های آینده

فصل ششم: فرم T2201 و اعتبار مالیاتی معلولیت

• معرفی اعتبار مالیاتی معلولیت (Disability Tax Credit)
• آشنایی با فرم T2201 و مدارک مورد نیاز
• بررسی کلی شرایط احراز صلاحیت و نقش متخصص واجد شرایط در تکمیل بخش پزشکی فرم
• آشنایی با فرایند درخواست و بررسی توسط CRA
• بررسی کلی استفاده از اعتبار پس از تأیید و امکان انتقال بخش استفاده‌نشده در شرایط مجاز

فصل هفتم: فرم T1135 و گزارش دارایی‌های خارجی

• معرفی فرم T1135 (Foreign Income Verification Statement)
• آشنایی با مفهوم دارایی خارجی مشمول گزارش (Specified Foreign Property)
• شناخت آستانه قانونی و شرایط کلی الزام به ارائه فرم
• مرور اطلاعات لازم برای تکمیل فرم و تفاوت گزارش دارایی با گزارش درآمد خارجی
• اهمیت رعایت مهلت ارسال و صحت اطلاعات ارائه‌شده

فصل هشتم: آشنایی عملی با NETFILE در TurboTax

• آشنایی با محیط نرم‌افزار توربوتکس (TurboTax)
• ورود اطلاعات فردی و فرم‌های درآمدی
• بررسی کسورات و اعتبارهای مالیاتی در نرم‌افزار
• بازبینی اطلاعات قبل از ارسال اظهارنامه
• آشنایی با مراحل ارسال الکترونیکی توسط خود مالیات‌دهنده از طریق NETFILE
• بررسی تأییدیه ارسال و مراحل پس از ثبت اظهارنامه

فصل نهم: آشنایی عملی با EFILE در iFirm

• آشنایی با محیط نرم‌افزار آی‌فرم (iFirm)
• تفاوت ارسال اظهارنامه توسط خود فرد و توسط تهیه‌کننده حرفه‌ای
• مرور الزامات ثبت‌نام و مجوزهای مربوط به خدمات EFILE
• آشنایی با تشکیل و مدیریت پرونده مشتری در نرم‌افزار
• ورود اطلاعات، بازبینی اظهارنامه و کنترل موارد احتمالی قبل از ارسال
• آشنایی با مراحل ارسال اظهارنامه از طریق EFILE و بررسی نتیجه ارسال

این دوره برای چه کسانی مناسب است؟

• دانشجویان حسابداری، مدیریت مالی و رشته‌های مرتبط که به دنبال آموزش کاربردی مالیات کانادا هستند.
• علاقه‌مندان به یادگیری مهارت‌های پایه مورد نیاز برای فعالیت در حوزه تهیه اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقیقی.
• کارکنان تازه‌کار دفاتر حسابداری و افرادی که با مدارک مالیاتی مشتریان سروکار دارند.
• فارسی‌زبانان ساکن کانادا که می‌خواهند نظام مالیات شخصی و فرم‌های آن را بهتر درک کنند.

ویژگی‌های دوره و نحوه پشتیبانی

آموزش به زبان فارسی ارائه می‌شود و اصطلاحات و عنوان‌های اصلی فرم‌های مالیاتی به انگلیسی نیز معرفی می‌شوند تا هنگام کار با سامانه‌ها و نرم‌افزارهای کانادایی قابل شناسایی باشند. به‌دلیل ضبط‌ شده بودن ویدیوها، می‌توانید مباحث را مطابق برنامه شخصی خود مطالعه و مرور کنید؛ شرایط دقیق دسترسی به ویدیوها در بخش اطلاعات خرید سایت اعلام می‌شود.

چنانچه در طول مطالعه دوره سؤال آموزشی داشته باشید، می‌توانید آن را از طریق بخش پشتیبانی مطرح کنید. تیم پشتیبانی پرسش‌ها را دریافت می‌کند و پاسخ، با هماهنگی مدرس دوره هادی شریفزاده، در اختیار شما قرار می‌گیرد.

برای این دوره گواهینامه پایان آموزش صادر نمی‌شود.

سؤالات متداول دوره آموزش مالیات کانادا

آیا دوره برای افراد مبتدی مناسب است؟

بله. مباحث دوره از آشنایی با ساختار مالیات کانادا شروع می‌شوند و سپس به فرم‌ها، محاسبات، اعتبارها و نرم‌افزارهای مالیاتی می‌پردازند. آشنایی مقدماتی با حسابداری می‌تواند مفید باشد.

آیا تدریس دوره به زبان فارسی است؟

بله. تدریس توسط هادی شریف زاده به زبان فارسی انجام می‌شود و عنوان‌های انگلیسی فرم‌ها و نرم‌افزارهای مهم نیز مطرح می‌شوند.

آیا آموزش نرم‌افزار TurboTax و iFirm هم ارائه می‌شود؟

بله. آشنایی عملی با مراحل NETFILE در TurboTax و EFILE در iFirm از سرفصل‌های اعلام‌شده این دوره است.

آیا فرم‌های T1135 و T2201 در دوره بررسی می‌شوند؟

بله. فرم T1135 مربوط به گزارش برخی دارایی‌های خارجی و فرم T2201 مرتبط با درخواست اعتبار مالیاتی معلولیت از موضوعات تکمیلی دوره هستند.

آیا این دوره گواهینامه دارد؟

خیر. برای این دوره گواهینامه پایان آموزش صادر نمی‌شود.

اگر در طول دوره سؤال داشته باشم، چگونه پاسخ می‌گیرم؟

می‌توانید سؤال خود را از طریق بخش پشتیبانی مطرح کنید. تیم پشتیبانی آن را پیگیری می‌کند و پاسخ با هماهنگی مدرس ارائه می‌شود.

قیمت دوره چقدر است؟

قیمت دوره ۱۸۰ دلار کانادا است.

ثبت‌نام در دوره آموزش عملی مالیات شخصی کانادا

اگر می‌خواهید با اصول تهیه اظهارنامه شخصی T1، مدارک و فرم‌های مهم مالیاتی کانادا و روش‌های ارسال الکترونیکی اظهارنامه آشنا شوید، این دوره ویدیویی فارسی‌زبان می‌تواند مسیر آموزشی منسجمی در اختیار شما قرار دهد. برای ثبت‌نام، قیمت محصول و شرایط دسترسی را در همین صفحه بررسی کرده و از دکمه خرید استفاده کنید.