آموزش آنلاین و کاربردی مالیات T1 کانادا، از مفاهیم پایه تا مباحث پیشرفته

اگر به یادگیری مالیات اشخاص حقیقی در کانادا علاقه‌مند هستید و می‌خواهید با سیستم مالیاتی این کشور، نحوه تهیه اظهارنامه مالیاتی T1 و فرم‌ها و نرم‌افزارهای مرتبط آشنا شوید، دوره آنلاین آموزش مالیات اشخاص حقیقی کانادا در اکولن آکادمی برای شما طراحی شده است.

این دوره، ترکیبی از مباحث مقدماتی و پیشرفته مالیات اشخاص حقیقی است که با تدریس هادی شریف‌زاده، به زبان فارسی و به‌صورت آنلاین و زنده برگزار می‌شود.

آموزش‌ها از مفاهیم اولیه سیستم مالیاتی کانادا و آشنایی با سازمان درآمد کانادا (CRA) آغاز می‌شوند و به‌تدریج موضوعاتی مانند انواع درآمد، کسورات و اعتبارهای مالیاتی، هزینه‌های اشتغال، درآمد املاک اجاره‌ای، خوداشتغالی و سود و زیان سرمایه‌ای را دربرمی‌گیرند.

در کنار آموزش مفاهیم و مقررات مالیاتی، شرکت‌کنندگان با فرم‌های کاربردی و نحوه استفاده از نرم‌افزارهای مالیاتی مانند TurboTax و iFirm نیز آشنا می‌شوند.

یکی از ویژگی‌های مهم این دوره، برگزاری جلسات به‌صورت زنده در Microsoft Teams است. در طول کلاس، امکان طرح پرسش‌های مرتبط با مباحث آموزشی و دریافت توضیحات مستقیم از مدرس فراهم خواهد بود.

هدف این دوره، ارائه آموزشی منظم، قابل فهم و کاربردی برای افرادی است که می‌خواهند دانش خود را در زمینه مالیات اشخاص حقیقی کانادا آغاز کنند یا گسترش دهند.

مشخصات دوره آنلاین مالیات اشخاص حقیقی کانادا

۱. عنوان دوره: آموزش مالیات اشخاص حقیقی کانادا (T1)، مقدماتی و پیشرفته

۲. مدرس دوره: هادی شریف‌زاده

۳. برگزارکننده: اکولن آکادمی

۴. شیوه برگزاری: آنلاین و زنده

۵. بستر برگزاری: Microsoft Teams

۶. زبان آموزش: فارسی، همراه با اصطلاحات تخصصی انگلیسی

۷. مدت پیشنهادی آموزش: 26 ساعت، در 13 جلسه دو ساعته

۸. زمان شروع: 11 ژانویه ۲۰۲۷

۹. موضوعات دوره: مالیات T1، فرم‌های CRA، درآمدها، کسورات، اعتبارهای مالیاتی و مباحث تخصصی

۱۰. نرم‌افزارهای آموزشی: TurboTax و iFirm

۱۱. شهریه دوره: 499 دلار کانادا

چرا در دوره آنلاین آموزش مالیات کانادا شرکت کنیم؟

آموزش مقدماتی و پیشرفته در یک برنامه منسجم

این دوره با ترکیب دو سطح مقدماتی و پیشرفته طراحی شده است تا شرکت‌کنندگان بتوانند یادگیری را از آشنایی با ساختار سیستم مالیاتی کانادا آغاز کنند و سپس به مباحث کاربردی‌تر بپردازند.

ارتباط میان موضوعات مختلف مالیاتی، از شناسایی درآمدها و کسورات تا بررسی فرم‌ها و محاسبات، در طول دوره مورد توجه قرار می‌گیرد.

برگزاری زنده و امکان تعامل مستقیم با مدرس

تمام جلسات دوره به‌صورت آنلاین و در محیط Microsoft Teams برگزار می‌شوند.

شرکت‌کنندگان می‌توانند در طول کلاس، توضیحات مدرس را دنبال کنند و در زمان‌های اختصاص‌یافته به پرسش‌وپاسخ، سؤال‌های مرتبط با مطالب آموزشی را مطرح کنند.

این شیوه برگزاری فرصت مناسبی برای روشن شدن ابهامات و درک بهتر مباحث فراهم می‌کند.

آشنایی عملی با فرم‌ها و نرم‌افزارهای مالیاتی

در کنار آموزش مفاهیم مالیاتی، فرم‌های متداول سازمان درآمد کانادا و نحوه استفاده از نرم‌افزارهای TurboTax و iFirm بررسی می‌شوند.

هدف این بخش، آشنایی با ارتباط میان اطلاعات مالی، فرم‌های مالیاتی و مراحل تهیه اظهارنامه T1 است.

آموزش فارسی همراه با اصطلاحات تخصصی انگلیسی

مباحث دوره به زبان فارسی توضیح داده می‌شوند تا یادگیری مفاهیم مالیاتی برای مخاطبان فارسی‌زبان آسان‌تر باشد.

در عین حال، نام انگلیسی فرم‌ها، اصطلاحات مالیاتی و بخش‌های اصلی نرم‌افزارها نیز حفظ می‌شود تا شرکت‌کنندگان با واژگان رایج در سیستم مالیاتی کانادا آشنا شوند.

توجه به موضوعات کاربردی مالیات اشخاص حقیقی

علاوه بر موضوعات متداول اظهارنامه T1، مباحثی مانند هزینه‌های اشتغال، درآمد املاک اجاره‌ای، خوداشتغالی و سود و زیان سرمایه‌ای نیز در برنامه آموزشی قرار دارند.

این موضوعات به شرکت‌کنندگان کمک می‌کنند با شرایط متنوع‌تری که ممکن است در اظهارنامه‌های اشخاص حقیقی مطرح شود، آشنا شوند.

این دوره برای چه افرادی مناسب است؟

۱. علاقه‌مندانی که قصد دارند یادگیری مالیات اشخاص حقیقی کانادا را از مبانی اولیه آغاز کنند.

۲. دانشجویان و فارغ‌التحصیلان رشته‌های حسابداری، مدیریت مالی و رشته‌های مرتبط.

۳. افرادی که در حوزه حسابداری یا امور مالی فعالیت دارند و می‌خواهند با سیستم مالیاتی کانادا آشنا شوند.

۴. افرادی که به فعالیت در حوزه خدمات مالیاتی کانادا علاقه‌مند هستند.

۵. صاحبان کسب‌وکارهای انفرادی و افراد خوداشتغال که می‌خواهند با نحوه گزارش درآمدها و هزینه‌های مرتبط آشنا شوند.

۶. فارسی‌زبانانی که مایل‌اند اطلاعات خود را درباره اظهارنامه مالیاتی T1 و موضوعات مرتبط افزایش دهند.

آموزش از سطح مقدماتی آغاز می‌شود و آشنایی قبلی با سیستم مالیاتی کانادا ضروری نیست. با این حال، داشتن اطلاعات اولیه حسابداری و آشنایی با اصطلاحات عمومی انگلیسی می‌تواند به یادگیری بهتر کمک کند.

سرفصل‌های دوره آموزش مالیات اشخاص حقیقی کانادا (T1)

برنامه آموزشی در دو بخش مقدماتی و پیشرفته تنظیم شده است. در بخش نخست، مبانی سیستم مالیاتی و اجزای اصلی اظهارنامه T1 آموزش داده می‌شود. بخش دوم به موضوعات تخصصی‌تر و بررسی فرم‌ها و محاسبات مرتبط اختصاص دارد.

بخش اول: آموزش مقدماتی مالیات اشخاص حقیقی کانادا

فصل اول: آشنایی با سیستم مالیاتی کانادا و سازمان CRA

۱. معرفی سیستم مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی در کانادا

۲. آشنایی با سازمان درآمد کانادا (CRA)

۳. تفاوت اظهارنامه اشخاص حقیقی (T1) و اظهارنامه شرکت‌ها (T2)

۴. مفاهیم اقامت مالیاتی و وضعیت افراد مقیم و غیرمقیم

۵. مهلت‌های مهم ارسال اظهارنامه و پرداخت مالیات

۶. معرفی سامانه‌های NETFILE و EFILE

۷. آشنایی با خدمات آنلاین CRA و Represent a Client

فصل دوم: اطلاعات اولیه و مراحل آماده‌سازی اظهارنامه T1

۱. آشنایی با اطلاعات و مدارک مورد نیاز برای تهیه اظهارنامه

۲. بررسی اطلاعات هویتی و شماره بیمه اجتماعی (SIN)

۳. وضعیت تأهل، استان محل اقامت و اطلاعات خانوادگی

۴. معرفی برگه ارزیابی مالیاتی (Notice of Assessment)

۵. آشنایی با اطلاعات اظهارنامه سال قبل

۶. معرفی قابلیت Auto-fill My Return

۷. بررسی ساختار اصلی اظهارنامه T1

فصل سوم: انواع درآمد و فرم‌های مالیاتی

۱. آشنایی با مفهوم درآمد کل (Total Income)

۲. بررسی درآمد حقوق و دستمزد و فرم T4

۳. معرفی فرم‌های T4A و T4E

۴. آشنایی با فرم‌های درآمد بازنشستگی

۵. بررسی درآمدهای سرمایه‌گذاری و فرم‌های T5 و T3

۶. آشنایی با درآمد بهره و سود سهام

۷. معرفی مفاهیم اولیه سود و زیان سرمایه‌ای

۸. آشنایی مقدماتی با Schedule 3

فصل چهارم: کسورات مالیاتی و محاسبه درآمد خالص

۱. تفاوت درآمد کل، درآمد خالص و درآمد مشمول مالیات

۲. آشنایی با حساب پس‌انداز بازنشستگی (RRSP)

۳. بررسی کسورات مرتبط با RRSP

۴. معرفی حساب پس‌انداز خرید اولین خانه (FHSA)

۵. آشنایی با هزینه‌های مراقبت از کودک و فرم T778

۶. بررسی هزینه‌های جابه‌جایی واجد شرایط

۷. آشنایی با سایر کسورات متداول مالیاتی

فصل پنجم: اعتبارهای مالیاتی (Tax Credits)

۱. آشنایی با اعتبار پایه شخصی (Basic Personal Amount)

۲. اعتبارهای مربوط به همسر و افراد تحت تکفل

۳. اعتبارهای مالیاتی مرتبط با سن

۴. هزینه‌های درمانی واجد شرایط

۵. اعتبارهای مربوط به شهریه و تحصیلات

۶. معرفی فرم T2202 و Schedule 11

۷. بررسی کمک‌های خیریه و Schedule 9

۸. تفاوت اعتبارهای قابل استرداد و غیرقابل استرداد

فصل ششم: آشنایی با فرم‌ها و موضوعات تکمیلی

۱. معرفی فرم T2201 و اعتبار مالیاتی معلولیت (Disability Tax Credit)

۲. آشنایی با شرایط کلی استفاده از اعتبارهای مرتبط

۳. معرفی فرم T1135 و گزارش دارایی‌های خارجی مشمول

۴. بررسی مفاهیم و الزامات اولیه گزارش‌دهی

فصل هفتم: آموزش کار با نرم‌افزارهای مالیاتی

۱. معرفی محیط نرم‌افزار TurboTax

۲. آشنایی با مراحل ورود اطلاعات اظهارنامه T1

۳. بررسی اطلاعات درآمد، کسورات و اعتبارهای مالیاتی در نرم‌افزار

۴. آشنایی با روش بازبینی اظهارنامه

۵. معرفی مراحل ارسال اظهارنامه از طریق NETFILE

۶. معرفی محیط نرم‌افزار CCH iFirm Taxprep

۷. آشنایی با نحوه تهیه اظهارنامه و فرایند EFILE

بخش دوم: آموزش پیشرفته مالیات اشخاص حقیقی کانادا

در بخش پیشرفته، موضوعاتی بررسی می‌شوند که در تهیه اظهارنامه‌های دارای شرایط درآمدی و مالیاتی متنوع‌تر اهمیت دارند. این بخش شامل آموزش مفاهیم، آشنایی با فرم‌ها و بررسی روش‌های محاسباتی مرتبط است.

فصل هشتم: هزینه‌های اشتغال (Employment Expenses)

۱. آشنایی با شرایط کسر هزینه‌های مرتبط با اشتغال

۲. معرفی فرم T2200 و نقش تأییدیه کارفرما

۳. بررسی فرم T777

۴. آشنایی با هزینه‌های دفتر کار خانگی

۵. هزینه‌های مرتبط با استفاده شغلی از خودرو

۶. نحوه تفکیک استفاده شخصی و شغلی از خودرو

۷. بررسی برخی هزینه‌های تلفن و ملزومات کار

۸. آشنایی با تفاوت شرایط کارکنان حقوق‌بگیر و پورسانتی

فصل نهم: مالیات درآمد املاک اجاره‌ای (Rental Income)

۱. آشنایی با نحوه گزارش درآمد اجاره املاک

۲. معرفی و بررسی فرم T776

۳. هزینه‌های قابل کسر مرتبط با املاک اجاره‌ای

۴. تفاوت هزینه‌های جاری و سرمایه‌ای

۵. معرفی مفهوم استهلاک مالیاتی (CCA)

۶. آشنایی با بهای مستهلک‌نشده مالیاتی (UCC)

۷. بررسی برخی شرایط مربوط به زیان اجاره

۸. آشنایی با موضوعات مرتبط با مالکیت مشترک و فروش ملک اجاره‌ای

فصل دهم: مالیات خوداشتغالی و کسب‌وکار شخصی (Self-Employment)

۱. آشنایی با مفهوم خوداشتغالی در کانادا

۲. معرفی کسب‌وکار انفرادی (Sole Proprietorship)

۳. بررسی فرم T2125

۴. نحوه گزارش درآمد و هزینه‌های کسب‌وکار

۵. آشنایی با هزینه‌های قابل کسر

۶. تفکیک هزینه‌های شخصی و تجاری

۷. بررسی هزینه‌های خودرو در فعالیت تجاری

۸. آشنایی با هزینه‌های دفتر کار خانگی

۹. معرفی استهلاک دارایی‌های مورد استفاده در کسب‌وکار

فصل یازدهم: سود و زیان سرمایه‌ای و موضوعات مالیاتی املاک

۱. آشنایی با مفهوم سود سرمایه‌ای (Capital Gains)

۲. آشنایی با زیان سرمایه‌ای (Capital Losses)

۳. بررسی Schedule 3

۴. مفهوم بهای تمام‌شده تعدیل‌شده (ACB)

۵. آشنایی با روش محاسبه سود و زیان سرمایه‌ای

۶. بررسی برخی موضوعات مرتبط با فروش املاک

۷. معرفی معافیت اقامتگاه اصلی (Principal Residence Exemption)

در این دوره با چه موضوعات و مهارت‌هایی آشنا می‌شوید؟

شرکت در جلسات آموزشی و تمرین مطالب می‌تواند به شما کمک کند شناخت منظم‌تری از ساختار مالیات اشخاص حقیقی در کانادا و مراحل تهیه اظهارنامه T1 به دست آورید.

۱. شناخت ساختار سیستم مالیاتی کانادا و سازمان CRA

۲. آشنایی با بخش‌های اصلی اظهارنامه T1

۳. شناخت فرم‌های متداول درآمد و اطلاعات مالیاتی

۴. آشنایی با نحوه محاسبه درآمدها، کسورات و اعتبارهای مالیاتی

۵. یادگیری روش کار با بخش‌های مورد استفاده در TurboTax و iFirm

۶. آشنایی با اصول گزارش درآمد و هزینه‌های خوداشتغالی

۷. شناخت نحوه گزارش درآمد و هزینه‌های مرتبط با املاک اجاره‌ای

۸. آشنایی با روش محاسبه و گزارش برخی سودها و زیان‌های سرمایه‌ای

۹. شناخت منابع رسمی برای بررسی فرم‌ها و مقررات مالیاتی

نحوه برگزاری کلاس‌های آنلاین

جلسات دوره به‌صورت آنلاین و زنده در محیط Microsoft Teams برگزار خواهند شد.

مدرس در هر جلسه، موضوعات تعیین‌شده را توضیح می‌دهد و متناسب با محتوای آموزشی، فرم‌های مالیاتی، مفاهیم محاسباتی و نرم‌افزارهای مرتبط را بررسی می‌کند.

در طول جلسات، امکان طرح پرسش‌های مرتبط با مباحث کلاس وجود دارد و شرکت‌کنندگان می‌توانند از توضیحات مستقیم مدرس استفاده کنند.

پرسش‌های متداول درباره دوره آموزش مالیات T1 کانادا

آیا این دوره برای افراد مبتدی مناسب است؟

بله. آموزش از مفاهیم اولیه مالیات اشخاص حقیقی کانادا آغاز می‌شود و به‌تدریج به مباحث کاربردی و پیشرفته می‌رسد. افرادی که تجربه قبلی در زمینه مالیات کانادا ندارند نیز می‌توانند از بخش مقدماتی شروع کنند.

آیا دوره مقدماتی و پیشرفته با هم برگزار می‌شوند؟

بله. این مجموعه شامل هر دو سطح مقدماتی و پیشرفته است و مطالب در قالب یک برنامه آموزشی پیوسته ارائه می‌شوند.

کلاس‌ها به چه صورتی برگزار می‌شوند؟

جلسات به‌صورت آنلاین و زنده، با حضور مدرس، از طریق Microsoft Teams برگزار می‌شوند. شرکت‌کنندگان می‌توانند در زمان تعیین‌شده وارد کلاس شوند و مطالب را دنبال کنند.

آیا می‌توانیم در طول کلاس پرسش‌های خود را مطرح کنیم؟

بله. یکی از ویژگی‌های دوره، امکان ارتباط مستقیم با مدرس است. شرکت‌کنندگان فرصت خواهند داشت در بخش‌های مربوط به پرسش‌وپاسخ، سؤال‌های مرتبط با مباحث آموزشی را مطرح کنند.

آیا نرم‌افزارهای مالیاتی هم آموزش داده می‌شوند؟

بله. آشنایی با محیط نرم‌افزارهای TurboTax و iFirm و نحوه استفاده از امکانات مرتبط با تهیه اظهارنامه T1 از بخش‌های آموزشی دوره است.

آیا مباحث خوداشتغالی، املاک اجاره‌ای و سود سرمایه هم در دوره وجود دارد؟

بله. این موضوعات در بخش پیشرفته دوره بررسی می‌شوند و شرکت‌کنندگان با مفاهیم، فرم‌ها و روش‌های محاسباتی مرتبط آشنا خواهند شد.

آیا برای شرکت در دوره باید در کانادا حضور داشته باشیم؟

جلسات از طریق Microsoft Teams برگزار می‌شوند؛ بنابراین افراد می‌توانند از مکان‌های مختلف، با دسترسی به اینترنت مناسب، در کلاس آنلاین شرکت کنند.

آیا دوره به زبان فارسی برگزار می‌شود؟

بله. توضیحات به زبان فارسی ارائه می‌شوند و اصطلاحات تخصصی مالیاتی، نام فرم‌ها و بخش‌های نرم‌افزارها به زبان انگلیسی نیز معرفی خواهند شد.

چگونه می‌توانیم در دوره ثبت‌نام کنیم؟

ثبت‌نام از طریق صفحه دوره در وب‌سایت اکولن آکادمی انجام می‌شود. پس از ثبت‌نام، اطلاعات مربوط به شرکت در جلسات آنلاین در اختیار ثبت‌نام‌کنندگان قرار خواهد گرفت.

ثبت‌نام در دوره آنلاین مالیات اشخاص حقیقی کانادا

اگر علاقه‌مند هستید با مالیات اشخاص حقیقی کانادا آشنا شوید، مباحث مقدماتی و پیشرفته را در یک مجموعه آموزشی دنبال کنید و از امکان یادگیری زنده و پرسش‌وپاسخ با مدرس بهره‌مند شوید، این دوره می‌تواند انتخاب مناسبی برای شما باشد.

برای شرکت در دوره، از طریق همین صفحه در اکولن آکادمی ثبت‌نام کنید.